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经济发展的扩张期和收缩期交替出现，从一个波峰到另一个波峰，或者从一个谷底到另一个谷底的反复过程就是经济周期。而经济大周期的发展过程中，往往穿插着各个行业的小周期交替前行！
相比于大周期的复杂性，小周期往往更容易判断和把控，货币政策、行业政策是行业性周期股的发动机。本轮行情打头的酒周期是国家政策支持大消费的典型代表板块，贵州茅台一跃成为A股一哥。
而2018年非洲猪瘟的爆发将猪肉行业送进周期性谷底，由此引发供需失衡和产业政策的强力推动，投资的最低点出现了，而后就是一波周期性上涨的巨浪，猪肉股牧原股份借助猪周期的扩张浪而爆发，股价上涨超过十倍，目前总市值达到4700亿元，成就了猪周期的行业龙头地位，猪周期是否到顶还不好判断，但是早已是顶部区域了，未来可能就剩下猪毛了！
2019年爆发的中美经贸争端，最后演变为国产替代周期，芯片作为工业制造的大脑被短缺化，国家产业政策再次精准出击，造就了国产芯片板块轰轰烈烈的结构性牛市，牛股如韦尔股份、斯达半导早已不在人间。
新冠肺炎突然爆发，全球各国投入到了一场没有硝烟的世纪大战，这也直接开启了病毒防治、生物疫苗、医药研发行业的景气度周期，一大批相关个股，如英科医疗、万泰生物升天；疫情蔓延严重阻挠经济发展，各国货币政策大显神通、雪中送炭，通胀预期也是经济扩张的重要信号，有色、煤炭、锂电池、稀土等等闻风而动，如比亚迪、华友钴业、西部矿业、陕西黑猫、赣锋锂业、盛和资源都表现不俗；拉动消费、 科技 转型、新能源环保行业与货币政策相辅相成，形成共振叠加之势，由此，牛市似乎已经全面启动……
从经济大周期来看，本轮被动性扩张期仍然还在爬坡阶段，此时言顶为 时尚 早。结构性牛市的板块轮动机会还有很多。未来通货膨胀概念板块如有色、化工、新基建、工业升级、钢铁等传统性周期股，还有尚未启动的大周期金融板块，低估值银行保险板块，行业景气度波动的券商板块，安全性极高；进攻型板块此消彼长，如 科技 突破方向的光刻机、国产芯片、新材料、新医药等等也还有放量验证，再创新高的机会；拉动经济促消费板块是一个长周期过程，农业种子、食品饮料、保健休闲、消费升级的 汽车 、家电中长期可期；后疫情板块机会逐步若影若现，战略性布局机不可失，如春节**市场火爆复活的影视传媒，还有逐步走出泥潭的航空运输、网络 游戏 都是 历史 大底。
财经新闻精选
五部委联合发文加强中小学线上教育资源建设
日前，教育部等五部委联合印发了《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》，计划到2025年，形成国家、省、市、县、校五级线上教育平台体系，服务学生自主学习、教师改进课堂教学和农村偏远地区优质教育资源共享。
来源：央视网（新闻联播）
农村产业融合发展用地不得用于房地产开发
自然资源部、国家发展改革委、农业农村部联合发布通知，明确农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。同时，将强化用地监管，坚决制止耕地“非农化”行为，防止耕地“非粮化”。
来源：央视网（新闻联播）
三部门联合部署开展集中行动 严厉打击春节档院线**盗录传播
近日，中宣部版权管理局、中宣部**局、公安部食品药品犯罪侦查局联合部署开展院线**版权保护集中行动，严厉打击春节档院线**盗录传播等违法犯罪行为，规范**市场版权秩序。
来源：国家版权
我国首个量子计算机操作系统在合肥发布
2月8日晚，首款国产量子计算机操作系统——“本源司南”在合肥市正式发布。该系统由合肥本源量子计算科技有限责任公司自主研发，实现了量子资源系统化管理、量子计算任务并行化执行、量子芯片自动化校准等全新功能，助力量子计算机高效稳定运行，标志着国产量子软件研发能力已达国际先进水平。
来源：安徽日报
南京都市圈发展规划获批
南京都市圈发展规划近日获国家发展改革委批复，南京都市圈包括江苏、安徽两省的南京、马鞍山等八个城市及常州的两个区市。两省将把南京都市圈建设成为具有全国影响力的现代化都市圈，助力长三角世界级城市群发展。
来源：央视网（新闻联播）
（投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）市场热点聚焦
市场点评：指数缩量反弹。周期股领涨
周一两市大盘指数冲高回落震荡调整，市场总成交金额比上周五有所减小。具体来看，截至收盘沪指上涨1.03%，收报3532.45点，深成指上涨1.75%，收报15269.6点，创业板上涨2.64%，收报3278.06点。
盘面上看，化工股、工程机械股和有色金属股表现活跃，涨幅居前，医美概念股和保险板块则表现不佳。从走势上看，上证指数反包收复前2个交易日的失地，但由于节前仅剩2个交易日，市场连续大涨的概率较小，预计仍以震荡为主，看好节后行情。
操作上，建议逢低增加仓位，保持在7成左右；机会上，关注银行股、周期股等顺周期低估值板块，以及业绩向好的个股。
（投资顾问? 余德超? 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
宏观视点：李克强：物流快递是经济流通大动脉，成本下降有利于促进消费
据新华社8日消息，2月7日，春节前夕，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在山西省委书记楼阳生、省长林武陪同下在运城考察。春节期间快递需求旺盛，李克强来到中通快递分拨中心，企业负责人介绍已经采取措施加快物流配送。听到近两年快递的单位成本大幅下降，李克强说，物流快递是经济流通大动脉，成本下降有利于促进消费，也会推动快递行业发展、带动就业特别是灵活就业。
来源：证券时报网
点评：去年新冠疫情发生以来，物流快递业的重要性凸显。近两年快递的单位成本大幅下降，叠加了需求量的上升，这给不少物流快递行业带来了不错的效益。随着年报季的到来，行业内业绩增幅较大的相关个股有望获得市场资金的青睐。
（投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）稀土板块：回调即买入良机
2月1日缅甸军方接管政府，国内政局动荡。缅甸目前是我国重要的稀土矿来源地，2020年从缅甸进口的稀土矿折100%REO为2万吨，约占国内氧化镨钕产量的10%，中重稀土产量的50%，未来缅甸政局的不稳定将对稀土行业中的刚需品种氧化镨钕以及重稀土的代表品种氧化镝、氧化铽的供应带来巨大的不确定性。
来源：浙商证券研报
点评：无论是去年四季度海外出口数据的同比、环比强势复苏，还是产业链现货供应的持续紧张以及缅甸政局的不稳定都奠定了目前稀土板块强势的基本面，后期价格或将加速上行，建议板块回调时逢低关注。
（投资顾问 余德超 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
新股申购提示
冠中生态申购代码300948，申购价格13元；
奥雅设计申购代码300949，申购价格54.23元；
海泰新光申购代码787677，申购价格35.76元
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重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
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